参与并购德国ROMACO 楚天科技要当全球制药装备业龙头

与标的公司首次接触还不到半年时间，楚天科技便在自己的“17岁生日”当天宣布，联手控股股东及私募股权基金，总计斥资1.5亿欧元（约11亿元人民币），并购具有百年历史的欧洲制药装备企业ROMACO集团。这一收购亦成为迄今全球制药装备领域规模最大的并购案。

 

借助此项并购，楚天科技一跃成为世界制药装备行业的领军企业，并在产值产量、工厂规模、粉末造粒技术、气流式粉末分装技术及压片技术等领域位列全球之首。

 

法兰克福当地时间4月28日下午5时（北京时间晚11时），楚天科技并购德国ROMACO集团签约仪式正式举行。据协议，此次并购将分两步完成：前期由楚天科技联合控股股东长沙楚天投资有限公司（下称“楚天投资”）、湖南澎湃股权投资管理服务有限公司（下称“澎湃投资”）收购ROMACO的75.1%股权。

 

各方同时约定，此后30个月之内，在双方管理、文化融合平稳过渡，经营更上层楼时，再交易ROMACO剩余24.9%股权，并择机整体注入楚天科技。联合并购方楚天科技、楚天投资、澎湃投资分别占股11%、76%、13%，本次并购所涉资金共计约1.5亿欧元。

 

资料显示，ROMACO总部位于德国巴登-符腾堡州卡尔斯鲁厄市，员工总数约550人，是医药装备行业的世界一流企业，特别是其粉末造粒技术、气流式粉末分装技术和压片技术，均为世界第一。

 

作为世界顶级医药包装机械及自动化方案提供商（尤其是在固体类药物领域），ROMACO能提供液体/粉末/胶囊灌装解决方案、药片及胶囊数粒解决方案、泡罩包装解决方案、条形包装解决方案、药品挤压解决方案、二次/最终包装解决方案、药物及化妆品灌装解决方案、造粒及包衣系统等多种产品和方案。

 

分析人士指出，此次并购对公司意义重大。经过17年的发展，楚天科技已成为中国最大的制药装备供应商，尤其是在水剂类制药装备领域独占鳌头，而ROMACO在固体制剂领域优势明显，并购后，双方将直接在产品线上形成互补。

 

此外，双方还将在客户拓展上形成协同。楚天科技目前以国内市场和除欧美以外的国际市场为主，而ROMACO的客户基本上以欧洲和美国为主，葛兰素史克、拜耳等世界著名药企均是其客户。并购完成后，双方将迅速展开全球客户资源共享。

 

值得关注的是，中国的医药装备行业目前已处于战略转型期。医药行业增速已从每年20%以上的高速降到中速，制药装备行业市场则呈现断崖式下滑态势。但在此次背景下，楚天科技2016年营收却出现逆流而上的“强者恒强”之势。

 

据公司2016年年报，营业总收入较2015年上升6.35%。而在2017年度，公司计划实现营业收入15亿元，增长约45%；实现净利润2.08亿元，增长约45%。公司逆行业大势而上的背后，是龙头企业在行业换挡时面临的战略性机遇。

 

楚天科技董事长唐岳表示：“此次并购ROMACO是公司实现跨越式发展，成为全球医药装备领域龙头企业的重大步骤之一，将大步推动公司‘2025’及‘一纵一横一平台’发展战略的实现和产业链的完善，助力公司成为世界制药装备行业的领军企业。”

 

文章来源：上海证券报

 

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