【蓝皮书】8037亿！上半年我国药品终端市场增长7.8%
8月4日，由CFDA南方医药经济研究所指导，米内网承办的《2017年中国医药市场发展蓝皮书》（下文简称《蓝皮书》）新闻发布会在广州举行，就医药工业发展、医院药品使用、零售药店变化等进行了深度解读。
米内网总经理/首席研究员张步泳指出，我国药品终端市场销售额提升但同比增速放缓。2016年我国药品终端市场销售额为14975亿元，同比增长为8.3%，2017年上半年为8037亿元，同比增长7.8%。
《医药经济报》记者在采访中获悉，今年下半年，医药行业面临的挑战仍然不变，在药品招标降价、医保控费、取消药品加成等政策趋势下,药品终端市场全年增速大幅提升的可能性不大，销售规模增速或将继续维持在7.5%~7.8%。
去年我国药品终端市场14975亿
2011-2015年，中国医药工业（含七大子行业）销售收入的增速呈现逐年下滑的趋势，由2011年的26.1%下降至2015年的9.0%。2016年中国医药工业销售收入29463亿元，同比增长10.3%，增速较上年提高1.3个百分点，增速高于中国工业整体增速5.4个百分点，终止了连续5年增速下滑的态势，触底回升。
从2011-2016年，中国药品市场终端销售额由8097亿元上升至14975亿元，6年复合增长率达到13.08%。
第一终端销售占比最大
根据《蓝皮书》的相关数据，第一终端为公立医院终端，2016年药品销售额达10240亿元，包括城市公立医院和县级公立医院两个市场，其用药规模分别为7675亿元和2565亿元。
第二终端为零售药店终端，2016年药品销售额为3375亿元，包括实体药店和网上药店两个市场，其用药规模分别为3327亿元和48亿元。
第三终端为公立基层医疗终端，2016年药品销售额为1360亿元，包括城市社区卫生服务中心和乡镇卫生院两个市场，其用药规模分别为501亿元和859亿元。三大终端六大市场中不含民营医院、村卫生室以及私人诊所。
从实现药品销售的三大终端的销售额分布看，第一终端公立医院终端是药品销售最重要的终端，在市场中所占的份额最大，该终端所占份额在2014年达到69.0%的历史最高值后，近两年份额缓慢下降，2016年占比68.4%，2017年上半年占比68.1%；第二终端零售药店终端，尽管期销售额逐年增长，但所占药品销售额的比例逐年下滑，由2011年的24.7%下降至2016年和2017年的22.5%；第三终端公立基层医疗终端，2016年占比为9.1%，2017年占比上升到9.4%。
《蓝皮书》分析指出，2016年城市公立医院终端继续受到公立医院改革的深化、分级诊疗的推进、医保控费和医院药品零加成等政策的影响，从2016年至今，我国第一终端销售额保持增长态势，但是增速持续放缓，2016年销售额达到10240亿元，同比增长7.6%；2017年上半年达到5479亿元，同比增长7.2%。但是，第一终端的城市公立医院医院增长明显放缓，2016年销售额为7675亿元，同比增长6.1%；2017年上半年为4068亿元，同比增长为6.0%。与此同时，我国县级公立医院药品销售额的增长明显快于城市公立医院市场，但是其增速也呈逐年下滑趋势，2016年县级公立医院药品销售额为2565亿元，同比增长为12.3%；2017年为1411亿元，同比增长为10.9%。
第二终端零售药店终端从2016年至今保持增长态势，但增速亦有所放缓。2016年第二终端销售额为3375亿元，同比增长8.5%；2017年上半年销售额为1813亿元，同比增长8.0%。第二终端中实体药店市场2016年市场销售额达到3327亿元，同比增长8.1%；2017年上半年销售额1778亿元，同比增长7.5%。另一方面，2016年网上药店市场药品销售额48亿元，增长率50.0%，2017年上半年35亿元，增长率45.8%。
国务院办公厅此前印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，要求以强基层为重点完善分级诊疗服务体系，加强卫生服务能力建设，这一政策的提出为基层医院市场药品的销售带来了较好的发展机遇。公立基层医疗终端销售额增长明显快于其他两大终端市场增长。具体来看，第三终端公立基层医疗终端2016年的销售额为1359亿元，增长率13.2%，2017年上半年销售额达到745亿元，同比增长11.3%。其中城市社区卫生服务中心/站2016年销售额为501亿元，增长率14.3%；2017年上半年销售额达284亿元，增长率为12.0%。乡镇卫生院2016年销售额为859亿元，同比增长12.6%；2017年上半年销售额达到461亿元，同比增长11.0%。
第三终端销售增长最快
城市公立医院市场仍然是第一大药品销售终端，其用药金额占整体一半以上，目前城市公立医院仍然是患者看病的首选，但随着分级诊疗政策的逐步推行，基层医疗机构用药规模占比将快速增长。
因此，公立基层医疗终端药品尽管销售额比较小，但却是三大终端中增速最快的，其市场份额已由2011年的6.6%上升至2016年的9.1%。随着公立医院改革的深化和分级诊疗制度的推进，公立基层医疗终端市场份额有望持续走高。其中，城市社区卫生中心/站市场用药规模相对较小，但正逐渐受到企业的重视，近几年的市场销售额增长率明显快于城市公立医院；另一方面，乡镇卫生院受益于新医改政策，其药品销售额近年增幅较快，6年复合增长率达到16.1%，亦远高于城市公立医院的药品销售额增速。
药店连锁率上升 网上药店增速快
2016年，在新版GSP政策的影响下，单体药店生存压力加大，零售企业连锁率和集中度进一步提升。其中，单体药店占比持续下跌，跌至50.63%，连锁门店数占比上升3.64个百分点，增至49.37%。
此外，实体药店用药市场占比呈现逐年减少的趋势，近年来实体药店受城市社区市场挤压，电商冲击、医保控费等因素，总体销售增长缓慢。而网上药店市场销售基数小，增速快，6年复合增长率达到84.9%。截至2016年底，CFDA批准的互联网药品交易服务资格证书共计867张。2017年初，国务院公布取消对互联网药品交易服务资格B证、C证的审批，这意味着合法的药品流通企业都可以自由开展互联网药品的B2B、B2C业务，医药电商发展将越来越兴盛。
■编辑 慕欣
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