【数据说】2015年呼吸系统用药市场超千亿，中成药独领风骚

2016年09月15日 12:12 朗天医药

文：李瑞英|中康研究院

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近年来，随着空气质量的恶化，我国呼吸系统疾病患病率呈现上升趋势，但相关治疗药物的市场增速偏低。中康CMH数据显示，2015年呼吸系统用药市场规模（按照终端零售价计算，下同）为1231.8亿元，同比增长3.9%。其中，中成药占比高达62.8%。

环境问题推升呼吸系统疾病发病率

呼吸系统疾病是常见病、多发病，常见典型症状：咳、痰、喘。受日益严重的大气污染、吸烟人群的增加、人口老龄化等因素的影响，各种呼吸系统疾病的发病率、死亡率有增无减。此外，还有一个重要因素，即政府对慢性呼吸系统疾病的投入与关注也不足，呼吸系统疾病始终未能纳入国家基本公共卫生服务项目。

卫生部有关统计资料表明，我国呼吸系统疾病的患病率约为6.94%，即全国每年有8000多万人患呼吸系统疾病。在疾病构成上，急慢性鼻咽炎、流行性感冒、扁桃体炎、气管炎与慢性支气管炎四大常见疾病占整个呼吸系统疾病的80%。儿童和老年人机体的免疫功能较差，是呼吸系统疾病的高发年龄段。同时，《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》显示，2012年全国居民慢性呼吸系统疾病死亡率为68/10万，是居民慢性病主要死因之一。

值得一提的是，近几年，雾霾席卷我国大部分地区，而其对人体造成的危害不言而喻，首当其冲的就是人体的呼吸系统和心血管领域。全国肿瘤登记中心发布的《2012中国肿瘤登记年报》显示，我国每年新发肿瘤病例约为312万例，平均每天8550人，全国每分钟有6人被诊断为癌症，而恶性肿瘤发病第一位的是肺癌。过去30年间，我国肺癌死亡率上升了465%，成为上升速度最快的癌症，并且已取代肝癌成为我国首位肿瘤死因。在2015年政府工作报告中，国务院总理李克强指出，“环境污染是民生之患，民心之痛”，明确环境问题要铁腕治理，对污染零容忍，表现了国家改善大气环境，治理雾霾天气的决心。

患者重视度不够，就诊率低，呼吸系统用药市场表现平淡

呼吸系统疾病的药物治疗牵涉面广, 用药种类或数量亦较多, 具体来看，主要包含6大类，分别是咳嗽和感冒用药、抗哮喘药、咽喉用制剂、全身性过敏药、鼻用制剂、其它呼吸系统用药。中康CMH数据显示，2015年呼吸系统用药市场规模（按照终端零售价计算，下同）为1231.8亿元，同比增长3.9%，增速低于全国药品市场总体增速7.6%，市场表现平淡。

呼吸系统疾病的发病率上升，而相关治疗药物的市场增速偏低。究其原因，主要是很多患者对呼吸系统疾病没有太多正确的认识，重视度不够，导致我国呼吸系统疾病存在严重诊断不足或者诊疗不规范的现象，市场需求没有被真正激活。

以COPD（慢性阻塞性肺病）为例，据统计，目前所有被诊断为COPD的患者中，仅有35.1%的患者以往曾被确诊为COPD，无症状的患者占有35.3%；而即便患者确诊COPD其用药依从性也较差，约半数患者会自行减量或者停药。因此，不少业内专家呼吁，呼吸系统用药市场的激活还有赖于患者增强疾病的预防意识，医生积极规范治疗。

呼吸系统各亚类药物市场表现差异大

呼吸系统用药总体表现平淡，但其包含的6个亚类用药市场表现差异较大，市场份额与增长速度几乎成反比。在呼吸系统用药中，市场份额高达68.6%的咳嗽和感冒用药，2015年市场规模同比仅增长3.8%；抗哮喘药的市场份额排名第二，为15.6%，而2015年市场规模同比增速仅有0.1%，几乎是“零增长”；鼻用制剂的市场份额虽只有3.3%，但2015年市场规模同比增速高达10.2%；咽喉用制剂的市场份额为7.9%，2015年市场规模同比增速达到8.7%；全身性过敏药的市场份额为4.0%，2015年市场规模同比增长7.2%。

图1 2015年.呼吸系统用药中各亚类的市场份额

数据来源：中康CMH

从终端分布来看，呼吸系统用药主要分布在零售终端和城市等级医院，两大终端的市场份额分别是39.1%和34.6%。其中，鼻用制剂主要分布在零售药店和城市等级医院，两大终端所占市场份额相当，均超过40%；抗哮喘药、全身性过敏药主要分布在城市等级医院，咳嗽和感冒用药、咽喉用制剂主要分布在零售药店；详细数据请看下图：

图2 呼吸系统用药中各亚类终端分布情况

数据来源：中康CMH

中成药独领风骚

呼吸系统中成药市场规模为773亿元，市场份额高达62.8%，而同期全国药品市场中成药市场份额仅有25.2%。可见，中成药以其标本兼治、毒副作用少、没有耐药性之忧的特色，在呼吸系统用药领域独领风骚。

在呼吸系统用药的6个亚类中，除全身性过敏药和其他呼吸系统用药之外，其余4个用药领域的中成药市场份额均处于较高水平，具体来看：

1.咽喉用制剂

咽喉用制剂的中成药市场份额高达97.4%，包括清热剂、滋阴剂、治风剂、祛湿剂、祛瘀剂。其中，以清热剂为主，占咽喉用制剂中成药总规模的84%。从畅销单品来看，扬子江药业的蓝岑口服液市场份额高达20.3%，大幅高于其他产品。

表1 咽喉用制剂中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH

2. 咳嗽和感冒用药

咳嗽和感冒用药的中成药市场份额高达71.7%，产品种类繁多，市场集中度低，竞争激烈。其中市场份额最高的单品—喜炎平注射液，市场份额仅有6.7%。

此外，值得一提的是，咳、痰、喘是呼吸系统疾病的基本特征，因此，化痰、止咳、平喘剂成为了消费者常备自选预防产品，2015年市场规模为158.7亿元，占到呼吸系统用药市场规模的12.9%，未来该领域用药市场增长潜力大。现有的产品中，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏的市场份额最高，2015年为8.0%，而广药白云山潘高寿的枇杷膏系列产品，因企业注重研发和市场需求，产品种类丰富，包括蜜炼川贝枇杷膏、蛇胆川贝枇杷膏、蛇胆川贝液、治咳川贝枇杷露等，能满足消费者的多样性需求，市场份额不断扩大，2015年企业市场份额已位居化痰、止咳、平喘剂第五名，单品蜜炼川贝枇杷膏的市场份额也进入2015年化痰、止咳、平喘剂畅销产品TOP10的行列，未来企业的增长潜力不容忽视。

表2 咳嗽和感冒用药中成药畅销产品TOP10

数据来源：中康CMH